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弗兰克在一间设施完备的旅馆里醒来,发现自己多了两个金色的猫耳朵和一条毛茸茸的长尾巴。他像变成了一只猫,还是长毛品种,尾巴毛像个鸡毛掸子,又极其长,甚至会因为自己摸到了柔软的被子而自顾自的翘得老高。他没有衣服穿,也打不开房门,这间屋子里有大床,有电视,有游戏机,有健身器械,他们分区合理,像一个酒店的大套间。但又像是高级的监狱——他打不开房门,这里没有任何个人物品,也没有柜子之类的,而他脖子后面有个烙印,摸起来像是一串数字和英文,手腕还有一个圈,餐桌上空荡荡的,整个屋子富丽堂皇。

弗兰克后面才明白这是什么情况,晚些时候,门开了,一个高大的怪人走了进来,他穿着衣服,没有耳朵和尾巴,看上去足足有3米高。弗兰克走近想问问这是什么情况。那人对于弗兰克的凑近很是高兴,也立刻迎上来,但是完全没理会他的问题,而是径直揉了一把他的猫耳朵,然后圈住他的尾巴根往上捋。弗兰克感觉自己的毛都要炸开了,莫名其妙的畅爽从他尾椎处炸开,让他立刻跳起来躲远。

那高大怪人对着墙面一通操作,一顿丰盛的晚餐就出现在了桌子上,色香味俱全。那人朝弗兰克招手,甚至要过来拽他,而弗兰克灵巧地躲开了,他身子轻得要命,那怪人也没执意要抓到他,就看了会离开了房间。弗兰克想趁机也挤出门,但那怪人正防着他呢,把门打开个小缝迅速挤出去,然后把门关上。

弗兰克又在屋子里逛了一圈,感觉桌上的饭菜香气让人根本无法忽视,思索了半天还是决定不当饿死鬼,先吃点再说。但才吃两口弗兰克就感觉不对,他下腹像是有火在烧,脑子里乱嗡嗡的,看到个叉子都能产生色情联想。他在这种诡异的状态里吃完了饭,隐约感觉到有哪里不对,但他的意识总喊他别想这事。

他吃完了,那个怪人又进来收了盘子,弗兰克再次想趁机出去,但那怪人摁了什么按钮,弗兰克四肢就像给禁锢住了,动都动不了,被扯着手环放回了屋里。

然后他勃起了,怪人还在屋里,瞧着他僵硬而尴尬地坐在床上,拿着被子盖住老二,想下床又会被诡异的操纵感困住。怪人拿着平板看了一下,嘟囔了什么,然后出去了,再回来的时候,带了一位银色毛发的女性进来,也有耳朵尾巴,耳朵尖上有长长的聪明毛。那女人赤裸着,下腹驼峰趾泛着红色,乳尖也翘了起来。怪人在边上看着他们,嘟嘟囔囔什么,而弗兰克动又动不了,脑子昏昏沉沉的,一面非常想捅进什么东西里面,一面总觉得

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